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Manual de Usuario - TABIX CRM

1. Introducción

Acerca de TABIX

TABIX CRM es una plataforma completa para la gestión de relaciones con clientes en el sector de desarrollo de software y servicios tecnológicos. Está diseñada para centralizar la gestión de clientes, contactos, comunicaciones y tareas en un único lugar, con enfoque especial en el seguimiento de implementaciones técnicas y soporte.

Requisitos del Sistema

Para un funcionamiento óptimo de TABIX CRM, se recomienda:

  • Navegadores: Chrome (v70+), Firefox (v65+), Edge (v80+), Safari (v13+)
  • Conexión a internet estable
  • Resolución de pantalla mínima de 1280x720 pixeles
  • JavaScript habilitado
  • Cookies habilitadas

Acceso a la Plataforma

  1. Abra su navegador web e ingrese la URL proporcionada por su administrador (https://tabix.app/)
  2. En la pantalla de inicio de sesión, introduzca sus credenciales:
    • Usuario/Email
    • Contraseña
  3. Opcionalmente, puede utilizar el botón “Iniciar sesión con Google” si su organización ha habilitado esta función
  4. Haga clic en “Iniciar sesión”

![Pantalla de inicio de sesión]

2. Panel de Control Central

Acceso y Visión General

  1. Acceda al Panel de Control Central desde el menú principal haciendo clic en “TABIX Center” o a través de la URL “/control-panel”.
  2. El Panel de Control Central proporciona una visión unificada y completa de todas las áreas del sistema, funcionando como un centro de operaciones centralizado.
  3. En la parte superior, verá el estado general del sistema con indicadores visuales claros.
  4. En la sección principal, encontrará diversos módulos organizados en una cuadrícula que muestran información clave de diferentes áreas.

Estado del Sistema

  1. En la parte superior del Panel de Control Central, localice la sección “Estado del Sistema”.
  2. Esta sección muestra el estado de las integraciones críticas:
    • Servidor API: Estado de conexión con los servicios de backend.
    • Base de datos: Estado de la conexión a la base de datos.
    • Google API: Estado de la integración con servicios de Google (Calendar, Drive, etc.).
    • Jira: Estado de la conexión con Jira para tickets y tareas.
  3. Cada servicio muestra un indicador visual de color:
    • Verde (healthy): El servicio funciona correctamente.
    • Amarillo (warning): El servicio funciona pero requiere atención.
    • Rojo (error/critical): El servicio no funciona correctamente.
  4. Al pasar el cursor sobre cada indicador, se mostrará información adicional sobre el estado.

Módulos del Dashboard

El Panel de Control Central contiene los siguientes módulos principales:

Módulo de Clientes

  1. Muestra estadísticas generales: total de clientes, clientes activos, y clientes en riesgo.
  2. Incluye un gráfico de distribución por categoría que permite visualizar la composición de la cartera de clientes.
  3. Presenta un gráfico de crecimiento mensual de clientes para analizar tendencias.
  4. Proporciona accesos directos para crear nuevos clientes o ver la lista completa.

Módulo de Tickets

  1. Muestra el número de tickets abiertos, en progreso y completados.
  2. Lista los tickets más recientes con detalles como título, cliente asociado y prioridad.
  3. Los tickets son clickeables y redirigen directamente a Jira para su gestión.
  4. Incluye opciones para crear nuevos tickets o ver todos los existentes.

Módulo de Gestión de Riesgo

  1. Presenta estadísticas de clientes en diferentes niveles de riesgo: alto, medio y bajo.
  2. Incluye una visualización gráfica de la distribución de riesgo.
  3. Muestra un gráfico de proyección de riesgo que anticipa tendencias futuras.
  4. Permite acceder rápidamente al panel de riesgo completo o crear nuevos reportes.

Módulo de Journey

  1. Visualiza las diferentes etapas del journey del cliente y cuántos clientes hay en cada etapa.
  2. Presenta barras de progreso que muestran la proporción de clientes en cada fase:
    • Pre-kick off
    • Discovery
    • Plan de Trabajo
    • Adoption
    • Retention
  3. Permite acceder a información más detallada de cada etapa con un solo clic.

Módulo de Campañas

  1. Muestra el número de campañas activas, programadas y completadas.
  2. Presenta métricas clave de rendimiento de campañas:
    • Tasa de apertura
    • Tasa de clics
    • Alcance
  3. Permite acceder directamente a la sección de gestión de campañas o crear nuevas.

Módulo de Actividades

  1. Muestra estadísticas de eventos: eventos del día, de la semana y pendientes.
  2. Lista los próximos eventos programados con detalles como título, hora y tipo.
  3. Permite crear nuevos eventos directamente o acceder al calendario completo.

Módulo de Pedidos

  1. Presenta el número de pedidos pendientes, en proceso y entregados.
  2. Muestra una lista de los pedidos más recientes con detalles sobre cliente y estado.
  3. Proporciona accesos directos para crear nuevos pedidos o ver todos los existentes.

Personalización del Panel

  1. Para personalizar el Panel de Control Central:

    • Haga clic en el botón “Configurar” en la esquina superior derecha.
    • En el menú desplegable, seleccione “Personalizar layout”.
    • Elija qué módulos mostrar u ocultar según sus necesidades.
    • Los cambios se guardan automáticamente en su perfil.

  2. Los módulos son colapsables:

    • Haga clic en el encabezado de cualquier módulo para contraerlo o expandirlo.
    • El botón con ícono de flecha a la izquierda de cada módulo también controla esta función.
    • El sistema recuerda qué módulos dejó expandidos o contraídos para su próxima visita.

  3. Para refrescar los datos:

    • Haga clic en el botón “Actualizar datos” en la parte superior.
    • Todos los módulos se actualizarán simultáneamente con los datos más recientes.

Modo Oscuro

  1. El Panel de Control Central cuenta con un modo oscuro integrado:

    • Haga clic en el botón “Configurar” en la parte superior.
    • Seleccione “Modo oscuro” del menú desplegable.
    • La interfaz cambiará inmediatamente a colores oscuros para reducir la fatiga visual y ahorrar batería.
    • El sistema recordará su preferencia para futuras sesiones.

  2. El modo oscuro cambia toda la paleta de colores:

    • Fondos oscuros para reducir el brillo de la pantalla.
    • Texto claro para mantener la legibilidad.
    • Gráficos y visualizaciones adaptados automáticamente al tema oscuro.
    • Indicadores y alertas con colores ajustados para mantener la visibilidad.

  3. Para volver al modo claro:

    • Siga los mismos pasos y seleccione “Modo claro” del menú desplegable.

Acceso Rápido y Navegación

  1. El Panel de Control Central funciona como punto de partida para todas las operaciones:

    • Use los enlaces directos en cada módulo para acceder rápidamente a funciones específicas.
    • La barra de navegación superior permanece accesible para moverse entre las secciones principales.
    • El botón “TABIX Center” en la barra superior permite regresar al Panel desde cualquier página.

  2. Creación rápida:

    • Use los botones “+Nuevo” en cada módulo para crear rápidamente elementos sin navegar a otra página.
    • Al crear un nuevo evento, se abrirá un modal para redirigir al calendario con los campos preparados.

  3. Interacción con elementos:

    • Los elementos listados en cada módulo (tickets, eventos, pedidos) son interactivos.
    • Haga clic en cualquier elemento para ver más detalles o acceder a su página específica.
    • Los indicadores visuales muestran la prioridad o estado de cada elemento a simple vista.

Solución de Problemas del Panel de Control

  1. Si los datos no se cargan correctamente:

    • Haga clic en “Actualizar datos” para forzar una recarga.
    • Verifique los indicadores de estado del sistema para identificar posibles problemas de conexión.
    • Si persiste, intente recargar la página o limpiar la caché del navegador.

  2. Si los gráficos no se visualizan correctamente:

    • Verifique que su navegador esté actualizado y sea compatible.
    • Pruebe alternar entre modo claro y oscuro para ver si el problema es específico de un tema.
    • Si ninguna solución funciona, utilice la opción “Reiniciar configuración” en el menú de Configurar.

  3. Para reiniciar la configuración personalizada:

    • Haga clic en “Configurar” en la parte superior.
    • Seleccione “Reiniciar configuración” del menú desplegable.
    • Confirme la acción cuando se le solicite.
    • El panel volverá a su configuración predeterminada.

3. Gestión de Clientes

Panel de Control de Clientes

El panel de control de clientes es la vista principal que muestra todos los clientes registrados en el sistema:

  1. Acceso: Haga clic en “Clientes” en el menú principal
  2. Funcionalidades:
    • Tabla interactiva con información de clientes
    • Búsqueda rápida en la parte superior
    • Filtros rápidos preestablecidos
    • Opciones de visualización (tabla o kanban)
    • Exportación de datos

Creación y Edición de Clientes

Crear un nuevo cliente:

  1. En la vista de clientes, haga clic en el botón “+ Nuevo Cliente”
  2. Complete el formulario con los datos requeridos:
    • Información básica: Nombre, Producto, Región, etc.
    • Información de categorización: Tipo, Etapa, Categoría, etc.
    • Datos de contacto: Información de contactos principales
  3. Revise los datos en la vista previa
  4. Haga clic en “Guardar”

Editar cliente existente:

  1. En la lista de clientes, busque el cliente deseado
  2. Haga clic en el botón de edición (ícono de lápiz)
  3. Modifique los campos necesarios
  4. Haga clic en “Guardar cambios”

Filtrado Avanzado

  1. En la vista de clientes, localice la sección de filtros avanzados
  2. Utilice las diferentes opciones de filtrado:
    • Por etapa (Pre-kick off, Discovery, Adoption, Plan de Trabajo, Retention, etc.)
    • Por región (Argentina, México, etc.)
    • Por riesgo (Si/No)
    • Por producto
    • Por categoría
    • Por responsable
  3. Combine múltiples filtros para refinar los resultados
  4. Guarde sus filtros haciendo clic en el ícono de disco para usarlos posteriormente

Vista Kanban

  1. En la pantalla de clientes, haga clic en el botón “Vista Kanban” en la parte superior
  2. Visualice los clientes organizados por etapas en columnas
  3. Arrastre y suelte las tarjetas de cliente entre columnas para cambiar su etapa
  4. Haga clic en una tarjeta para ver más detalles o acceder a la ficha completa del cliente

Detalles del Cliente

  1. Haga clic en el nombre de un cliente en la lista para acceder a su ficha detallada
  2. Explore las diferentes secciones:
    • Información general: Datos básicos, categoría, tipo, etc.
    • Contactos: Lista de personas de contacto
    • Credenciales: Información de acceso a sistemas
    • Relevamientos: Tareas pendientes y completadas
    • Comentarios: Historial de interacciones
    • Tickets de Jira: Seguimiento de issues
    • Timeline: Historial de cambios

Journey del Cliente

  1. En la ficha del cliente, localice la sección “Journey del Cliente”
  2. Visualice el progreso a través de las diferentes etapas
  3. Haga clic en cada etapa para ver detalles de los requisitos y estado
  4. Para marcar una etapa como completada o no aplicable, utilice los botones correspondientes

4. Gestión de Contactos

Agregar Contactos

  1. En la ficha de un cliente, localice la sección “Contactos”
  2. Haga clic en el botón “+ Agregar Contacto”
  3. Complete el formulario con:
    • Nombre y apellido
    • Cargo
    • Email
    • Teléfono
    • Opción para marcar como contacto principal
  4. Haga clic en “Guardar”

Editar Información de Contacto

  1. En la lista de contactos, localice el contacto a modificar
  2. Haga clic en el ícono de opciones (tres puntos verticales)
  3. Seleccione “Editar”
  4. Modifique los campos necesarios
  5. Haga clic en “Guardar”

Marcar Contacto Principal

  1. Al crear o editar un contacto, active la casilla “Contacto Principal”
  2. Confirme la acción cuando se le solicite
  3. El contacto aparecerá destacado en la lista con una etiqueta “Principal”

Reviews de Contactos

  1. En la ficha de un cliente, seleccione la pestaña “Reviews”
  2. Haga clic en “+ Nueva Review”
  3. Complete el formulario evaluando al contacto:
    • Calificación (1-5 estrellas)
    • Categorías relevantes
    • Comentarios
    • Sentimiento general
  4. Haga clic en “Guardar”

5. Dashboard y Actividades

Vista General

  1. Acceda al Dashboard desde el menú principal
  2. Visualice los diferentes widgets informativos:
    • Actividades recientes
    • Próximos eventos
    • Tareas pendientes
    • Clientes por seguir
    • Estadísticas rápidas

Calendario de Actividades

  1. En la sección Dashboard, localice el calendario
  2. Navegue entre las diferentes vistas:
    • Vista mensual (predeterminada)
    • Vista semanal (haga clic en “Semana”)
    • Vista diaria (haga clic en “Día”)
    • Vista de agenda (haga clic en “Agenda”)
  3. Haga clic en una fecha para ver los eventos programados
  4. Haga clic en “+ Nuevo Evento” para agendar una actividad

Crear un Nuevo Evento

  1. Haga clic en el botón “+ Nuevo Evento” o en un espacio vacío del calendario
  2. Complete el formulario:
    • Título
    • Cliente (seleccione de la lista)
    • Fecha y hora de inicio
    • Duración o fecha/hora de fin
    • Tipo de evento (Reunión, Capacitación, etc.)
    • Descripción
    • Participantes (internos y externos)
  3. Configure opciones de recurrencia si es necesario
  4. Haga clic en “Guardar”

Gestión de Tareas (Relevamientos)

  1. Acceda a la sección “Relevamientos” desde el menú principal o desde la ficha de un cliente
  2. Visualice las tareas agrupadas por categoría
  3. Aplique filtros para mostrar solo tareas pendientes, completadas o todas
  4. Ordene por fecha, prioridad o cliente
  5. Haga clic en una tarea para ver sus detalles

Crear una Nueva Tarea

  1. Haga clic en el botón “+ Nuevo Relevamiento”
  2. Seleccione el cliente asociado
  3. Elija la categoría (CX, Data, Bug, Pedidos Clientes)
  4. Ingrese una descripción detallada
  5. Establezca una fecha límite si es necesario
  6. Haga clic en “Guardar”

Timeline de Actividades

  1. En el Dashboard, localice la sección “Timeline de Actividades”
  2. Visualice cronológicamente las diferentes interacciones:
    • Comentarios agregados
    • Cambios de etapa
    • Cambios de riesgo
    • Nuevos relevamientos
    • Tickets creados
  3. Filtre por tipo de actividad usando los botones superiores
  4. Haga clic en un elemento para ver más detalles

6. Sistema de Relevamientos

Creación de Relevamientos

  1. Acceda a “Relevamientos” desde el menú principal o desde la ficha de un cliente
  2. Haga clic en “+ Nuevo Relevamiento”
  3. Complete el formulario:
    • Cliente: Seleccione de la lista desplegable
    • Tipo: Elija entre CX, Data, Bug o Pedidos Clientes
    • Detalle: Describa la tarea en detalle
    • Prioridad: Seleccione el nivel de urgencia
    • Fecha límite (opcional)
  4. Haga clic en “Guardar”

Seguimiento de Estado

  1. En la lista de relevamientos, visualice el estado actual de cada tarea
  2. Utilice los filtros para mostrar solo pendientes, completados o todos
  3. Para marcar como completado:
    • Haga clic en el ícono de opciones (tres puntos)
    • Seleccione “Marcar como completado”
    • Opcionalmente, agregue un comentario de resolución
    • Confirme la acción

Conversión a Tickets de Jira

  1. En la lista de relevamientos, localice el relevamiento que desea convertir en ticket
  2. Haga clic en el ícono de opciones (tres puntos)
  3. Seleccione “Convertir a ticket”
  4. Complete el formulario de Jira:
    • Tipo de issue
    • Resumen (pre-rellenado con el detalle del relevamiento)
    • Descripción
    • Prioridad
    • Fecha de inicio
    • Fecha límite (opcional)
  5. Haga clic en “Crear ticket”
  6. El sistema mostrará la confirmación con el ID del ticket creado

Categorización de Relevamientos

Los relevamientos se categorizan en:

  • CX: Relacionados con experiencia del cliente
  • Data: Relacionados con datos o configuración
  • Bug: Problemas o errores detectados
  • Pedidos Clientes: Solicitudes específicas de clientes

Para filtrar por categoría:

  1. En la lista de relevamientos, utilice el filtro “Categoría”
  2. Seleccione la categoría deseada
  3. La lista se actualizará mostrando solo los relevamientos de esa categoría

7. Campañas y Comunicaciones

Creación de Campañas de Email

  1. Acceda a “Campañas” desde el menú principal

  2. Haga clic en “+ Nueva Campaña”

  3. Complete el formulario por pasos:

    Paso 1: Información básica

    • Nombre de la campaña
    • Descripción
    • Tipo de campaña (Marketing, Informativa, Soporte)

    Paso 2: Audiencia

    • Seleccione destinatarios manualmente o
    • Aplique filtros para selección automática (por región, categoría, etc.)
    • Revise la lista final de destinatarios

    Paso 3: Contenido

    • Seleccione una plantilla o cree contenido desde cero
    • Configure el editor visual con su contenido
    • Personalice con variables dinámicas (nombre, empresa, etc.)
    • Previsualice el resultado

    Paso 4: Programación

    • Enviar inmediatamente o
    • Programar para una fecha y hora específicas

  4. Haga clic en “Guardar” para guardar como borrador o “Enviar/Programar” para finalizar

Gestión de Plantillas

  1. Acceda a “Plantillas” dentro de la sección “Campañas”
  2. Visualice las plantillas existentes organizadas por categoría
  3. Para crear una nueva:
    • Haga clic en “+ Nueva Plantilla”
    • Asigne un nombre y categoría
    • Utilice el editor visual para diseñar el contenido
    • Inserte variables donde sea necesario usando el botón correspondiente
    • Previsualice el resultado
    • Haga clic en “Guardar”
  4. Para editar, haga clic en el nombre de la plantilla existente

Programación de Envíos

  1. Al crear o editar una campaña, vaya al paso “Programación”
  2. Seleccione entre:
    • “Enviar ahora”: Envía inmediatamente tras confirmar
    • “Programar envío”: Permite establecer fecha y hora futuras
  3. Si elige programar:
    • Seleccione la fecha en el calendario
    • Establezca la hora
    • Opcionalmente, ajuste la zona horaria
  4. Confirme haciendo clic en “Programar”
  5. La campaña aparecerá en la lista con el estado “Programada”

Estadísticas de Campañas

  1. En la lista de campañas, localice la campaña cuyas estadísticas desea ver
  2. Haga clic en “Estadísticas” o en el nombre de la campaña
  3. Visualice los datos de rendimiento:
    • Enviados: Número total de correos enviados
    • Entregados: Correos que llegaron correctamente
    • Abiertos: Correos que fueron abiertos por el destinatario
    • Clics: Enlaces dentro del correo que fueron clickeados
    • Rebotes: Correos que no pudieron entregarse
    • Gráficos y tendencias
  4. Filtre por fechas o destinatarios específicos

Comunicaciones por WhatsApp (Beta)

  1. Acceda a “WhatsApp” desde el menú principal

  2. En la primera utilización:

    • Haga clic en “Conectar WhatsApp”
    • Escanee el código QR mostrado con su teléfono móvil
    • Siga las instrucciones para vincular WhatsApp Web

  3. Para enviar mensajes individuales:

    • Seleccione un chat de la lista en la pestaña “Chats”
    • Escriba su mensaje en el campo de texto
    • Pulse Enter o haga clic en el botón de enviar

  4. Para envío masivo de mensajes:

    • Seleccione la pestaña “Mensajes Masivos”
    • Marque los grupos o contactos a los que desea enviar
    • Puede usar “Seleccionar todos” para elegir todos los contactos
    • Escriba su mensaje en el campo de texto
    • Haga clic en “Enviar Mensajes”
    • El sistema mostrará un resumen de los envíos realizados y fallidos

  5. Limitaciones actuales (versión beta):

    • La conexión se pierde al cerrar o recargar la página
    • No hay almacenamiento permanente del historial de mensajes
    • El envío de archivos multimedia no está disponible
    • No funciona en entornos de despliegue como Heroku

8. Plan de Implementación (PDI)

El Plan de Implementación (PDI) es una herramienta fundamental para organizar, gestionar y dar seguimiento a todo el proceso de implementación con un cliente. Permite estructurar las tareas necesarias, establecer dependencias, calcular fechas estimadas y visualizar claramente el progreso general del proyecto de implementación.

Acceso al PDI

  1. Hay dos formas principales de acceder al PDI de un cliente:

    • Desde la ficha del cliente: Localice la pestaña “Plan de Implementación” o el botón “PDI”
    • Desde el menú principal: Seleccione “Implementaciones” y luego busque el cliente deseado

  2. Al acceder por primera vez al PDI de un cliente:

    • El sistema creará automáticamente un plan con elementos predefinidos
    • Se establecerá la fecha actual como fecha de inicio
    • Las categorías y elementos se precargarán según el tipo de cliente/producto
    • El estado inicial será “No iniciado”

  3. Si el cliente ya cuenta con un PDI:

    • Se mostrará directamente la vista del plan existente
    • Verá el progreso actual y estado del plan
    • Podrá continuar la gestión desde el punto donde se dejó

Estructura y Componentes

El PDI está organizado jerárquicamente de la siguiente manera:

  1. Plan general: Contiene toda la información de implementación para un cliente específico

    • Fecha de inicio
    • Estado global (No iniciado, En progreso, Pausado, Completado)
    • Porcentaje de avance
    • Fecha estimada de finalización
    • Estado general (En tiempo, Adelantado, Retrasado)

  2. Categorías: Agrupan elementos relacionados, como:

    • Configuración General
    • Módulo Ingresos
    • Módulo Egresos
    • (Otras categorías específicas según el tipo de implementación)

    Cada categoría muestra:

    • Nombre de la categoría
    • Número de elementos dentro de la categoría
    • Porcentaje de avance de la categoría
    • Estado de la categoría

  3. Elementos: Son las tareas individuales que componen el plan

    • Cada elemento tiene:
      • Nombre descriptivo
      • Estado (No aplica, Pendiente, Aplicable, Completado)
      • Duración estimada en días hábiles
      • Dependencias de otros elementos
      • Fecha estimada de inicio
      • Fecha estimada de fin
      • Responsable (opcional)
      • Notas adicionales (opcional)

Seguimiento del Progreso

  1. Vista General del Progreso:

    • En la parte superior del PDI, encontrará un resumen visual con:
      • Barra de progreso general
      • Porcentaje de avance
      • Estado del plan (En tiempo, Retrasado, Adelantado)
      • Fecha estimada de finalización
      • Días transcurridos y días restantes

  2. Indicadores de Estado:
    El PDI utiliza un código de colores consistente:

    • Verde: Elemento completado
    • Amarillo: En progreso o pendiente pero en tiempo
    • Rojo: Retrasado según la planificación
    • Gris: Marcado como “No aplica”

  3. Filtros de Visualización:

    • Use los filtros desplegables para ajustar la vista:
      • “Mostrar todo”: Visualiza todos los elementos
      • “Solo pendientes”: Muestra solo elementos no completados
      • “Solo completados”: Muestra solo elementos finalizados
      • “Solo aplicables”: Oculta elementos marcados como “No aplica”

  4. Búsqueda Rápida:

    • Utilice la caja de búsqueda para encontrar elementos específicos
    • La búsqueda funciona sobre nombres de elementos y notas adicionales

Actualización de Elementos

  1. Actualizar Estado Individual:

    • Haga clic en el elemento que desea actualizar
    • En el modal que aparece, seleccione el nuevo estado:
      • “No aplica”: Para elementos que no son relevantes para esta implementación
      • “Pendiente”: Para elementos aún no iniciados pero que aplican
      • “Completado”: Para elementos finalizados
    • Opcionalmente, agregue notas o comentarios sobre el cambio
    • Haga clic en “Guardar”

  2. Actualización Masiva por Categoría:

    • Para agilizar la configuración inicial, puede actualizar todos los elementos de una categoría:
      • Localice la categoría que desea actualizar
      • Haga clic en el botón de opciones (tres puntos verticales)
      • Seleccione “Marcar todos como…” y elija el estado deseado
      • Confirme la acción en el diálogo mostrado

  3. Gestión de Dependencias:

    • Al marcar un elemento como “Completado”, el sistema:
      • Actualizará las fechas de los elementos dependientes
      • Recalculará el progreso general del plan
      • Actualizará el estado general (En tiempo, Retrasado, Adelantado)

  4. Modificación de Fechas:

    • Si necesita ajustar manualmente la planificación:
      • Haga clic en el elemento
      • En el modal, haga clic en “Editar fechas”
      • Modifique la duración o las fechas específicas
      • Seleccione si desea “Propagar cambios” a elementos dependientes
      • Haga clic en “Guardar”

Visualización y Diagrama de Gantt

  1. Cambiar entre Vistas:
    En la parte superior del PDI, encontrará dos botones para alternar entre:

    • “Vista de Lista”: Muestra los elementos organizados por categorías
    • “Vista de Gantt”: Muestra un diagrama temporal del plan

  2. Uso del Diagrama de Gantt:

    • El diagrama muestra barras horizontales que representan cada elemento
    • La longitud de cada barra corresponde a la duración estimada
    • Las conexiones entre barras indican dependencias
    • El diagrama incluye:
      • Línea vertical que indica la fecha actual
      • Barras de color según el estado del elemento
      • Visualización de la ruta crítica (elementos sin los cuales no se puede avanzar)

  3. Interacción con el Diagrama:

    • Zoom: Use los controles “+” y “-“ o la rueda del ratón
    • Desplazamiento: Arrastre el diagrama para moverse horizontalmente
    • Detalles: Haga clic en cualquier barra para ver detalles del elemento
    • Filtros temporales: Acote el periodo mostrado usando los controles de fecha

  4. Personalización de la Vista:

    • Nivel de detalle: Ajuste cuánta información se muestra
    • Agrupación: Organice por categoría, estado o fecha
    • Color: Cambie entre esquemas de color para mejor visualización

Exportación y Compartir

  1. Exportación a PDF:

    • Haga clic en “Exportar” en la parte superior del PDI
    • Seleccione “Exportar a PDF”
    • Configure opciones como:
      • Incluir solo elementos aplicables o todos
      • Nivel de detalle (resumido o completo)
      • Incluir diagrama de Gantt
    • Haga clic en “Generar PDF”
    • El archivo se descargará automáticamente

  2. Envío por Email:

    • Haga clic en “Compartir” en la parte superior
    • Seleccione “Enviar por email”
    • Complete el formulario:
      • Destinatarios (se sugieren automáticamente los contactos del cliente)
      • Asunto (prellenado con información del cliente y fecha)
      • Mensaje personalizado (opcional)
      • Opciones de contenido (mismo que en la exportación PDF)
    • Haga clic en “Enviar”
    • El sistema confirmará el envío exitoso

  3. Uso en Reuniones:

    • Durante reuniones con clientes, use la vista PDI para:
      • Mostrar el avance actual del proyecto
      • Validar próximos pasos y dependencias
      • Actualizar estados en tiempo real según acuerdos
      • Identificar cuellos de botella o bloqueantes
    • La interfaz responsive permite su visualización en pantallas compartidas o proyectores

  4. Historial de Cambios:

    • Para ver los cambios históricos del PDI:
      • Haga clic en “Historial” en la parte superior
      • Visualice los cambios cronológicamente:
        • Quién realizó cada cambio
        • Qué elementos se modificaron
        • Cuándo se hizo cada modificación
      • Opcionalmente, puede restaurar a versiones anteriores del plan

9. Integración con Jira

Visualización de Tickets

  1. Acceda a la sección “Pedidos” en el menú principal para ver todos los tickets
  2. O visualice los tickets específicos de un cliente en su ficha detallada, sección “Tickets”
  3. En ambas vistas, puede:
    • Ver el ID del ticket
    • Ver el título y descripción
    • Ver el estado actual
    • Ver la prioridad
    • Ver las fechas de creación y vencimiento
    • Acceder al ticket directamente en Jira con el enlace proporcionado

Creación de Tickets

  1. Hay varias formas de crear un ticket:

    • Desde la ficha de un cliente, sección “Tickets”, botón “+ Nuevo Ticket”
    • Convirtiendo un relevamiento existente (ver sección anterior)
    • Desde la sección “Pedidos”, botón “+ Nuevo Ticket”

  2. Complete el formulario:

    • Tipo de issue (Tarea, Bug, Epic, etc.)
    • Cliente (seleccione de la lista o ya estará seleccionado)
    • Resumen
    • Descripción detallada
    • Prioridad
    • Fecha de inicio
    • Fecha límite (opcional)
    • Issue padre (opcional, para subtickets)

  3. Haga clic en “Crear ticket”

Seguimiento de Estado

  1. Los tickets se actualizan periódicamente desde Jira
  2. Para ver el estado más reciente:
    • En la lista de tickets, verifique la columna “Estado”
    • O haga clic en el botón “Actualizar” para forzar una sincronización
  3. Los estados posibles incluyen:
    • To Do (Por hacer)
    • In Progress (En progreso)
    • Review (En revisión)
    • Done (Completado)
    • Closed (Cerrado)

Asociación con Clientes

  1. Al crear un ticket, siempre debe asociarlo a un cliente
  2. Para asociar un ticket existente:
    • En la vista de pedidos, localice el ticket
    • Haga clic en el ícono de edición
    • En el campo “Cliente”, seleccione el cliente correcto
    • Haga clic en “Guardar”
  3. Los tickets asociados aparecerán automáticamente en la ficha del cliente

10. Analytics y Métricas

Panel de Analytics

  1. Acceda a “Métricas” desde el menú principal
  2. Visualice el dashboard con información clave:
    • Distribución de clientes por etapa
    • Distribución por región
    • Distribución por categoría
    • Crecimiento mensual
    • Métricas de tickets
    • Métricas de riesgo

Gráficos y Visualizaciones

  1. En la sección de métricas, explore los diferentes gráficos:
    • Gráficos de barras para comparaciones
    • Gráficos circulares para distribuciones
    • Gráficos de línea para tendencias temporales
    • Mapas de calor para actividad
  2. Interactúe con los gráficos:
    • Pase el cursor sobre elementos para ver detalles
    • Haga clic en leyendas para mostrar/ocultar categorías
    • Use los controles de filtrado para ajustar los datos visualizados

Reportes Personalizados

  1. En la sección “Métricas”, localice “Reportes personalizados”
  2. Haga clic en “+ Nuevo reporte”
  3. Configure los parámetros:
    • Tipo de reporte (clientes, actividades, tickets, etc.)
    • Período de tiempo
    • Filtros adicionales
    • Agrupación y ordenamiento
    • Columnas a mostrar
  4. Haga clic en “Generar reporte”
  5. Visualice el reporte en pantalla
  6. Opcionalmente, guarde la configuración para uso futuro

Exportación de Datos

  1. Desde cualquier vista de reportes o métricas:
    • Haga clic en el botón “Exportar”
    • Seleccione el formato (CSV, Excel, PDF)
    • Opcionalmente, ajuste los parámetros de exportación
    • Haga clic en “Descargar”
  2. El archivo se descargará automáticamente a su equipo

11. Asistente Inteligente (Lebix)

Uso Básico del Asistente

  1. Acceda al asistente Lebix de varias formas:

    • Haciendo clic en el ícono flotante en la esquina inferior derecha
    • A través del ícono en la barra de navegación
    • Pulsando la tecla L mientras mantiene presionada la tecla Alt

  2. En la ventana del chat:

    • Escriba su consulta en lenguaje natural
    • Presione Enter o haga clic en el botón de envío
    • Espere la respuesta del asistente

  3. Para cerrar el asistente:

    • Haga clic en el botón X en la esquina superior derecha
    • O haga clic fuera de la ventana del asistente

Consultas Sobre Clientes

El asistente puede responder preguntas sobre clientes específicos:

  1. Ejemplos de consultas:

    • “Dame información sobre el cliente [Nombre]”
    • “¿Qué tickets tiene pendientes [Nombre]?”
    • “Muéstrame los contactos de [Nombre]”
    • “¿Cuál es el estado actual de [Nombre]?”
    • “¿Cuándo fue el último contacto con [Nombre]?”

  2. También puede hacer preguntas sobre múltiples clientes:

    • “¿Cuántos clientes tenemos en Argentina?”
    • “Dame una lista de los clientes en riesgo”
    • “¿Qué clientes tienen bloqueantes activos?”

Análisis de Datos

Lebix puede generar análisis rápidos:

  1. Solicite análisis con consultas como:

    • “Muestra un gráfico de clientes por etapa”
    • “Analiza la distribución por categoría”
    • “Genera un gráfico de crecimiento mensual”
    • “Dame estadísticas sobre tickets abiertos”

  2. Los gráficos generados se mostrarán directamente en la ventana de chat

  3. Puede descargar los gráficos haciendo clic en ellos

Comandos y Sugerencias

  1. El asistente ofrece sugerencias rápidas que puede activar haciendo clic en ellas
  2. Comandos útiles:
    • “ayuda” - Muestra una lista de funcionalidades disponibles
    • “clientes” - Lista todos los clientes
    • “riesgo” - Muestra clientes en situación de riesgo
    • “stats” - Muestra estadísticas generales
    • “limpiar” - Borra la conversación actual

12. Sistema de Notificaciones

Gestión de Notificaciones

  1. Las notificaciones aparecen en:

    • El ícono de campana en la barra de navegación
    • Como “toasts” en la esquina inferior derecha
    • Por correo electrónico (según configuración)
    • En Slack (según configuración)

  2. Para ver todas las notificaciones:

    • Haga clic en el ícono de campana
    • Visualice la lista de notificaciones recientes
    • Haga clic en “Ver todas” para acceder al centro de notificaciones

  3. En el centro de notificaciones:

    • Marque notificaciones como leídas
    • Elimine notificaciones
    • Filtre por tipo o fecha

Suscripciones por Cliente

  1. Para gestionar suscripciones a notificaciones de un cliente específico:

    • Vaya a la ficha del cliente
    • Localice la sección “Notificaciones” o el ícono de campana
    • Haga clic en “Gestionar suscripciones”

  2. Configure sus preferencias:

    • Notificar cambios de etapa
    • Notificar cambios de riesgo
    • Notificar nuevos comentarios
    • Notificar nuevos relevamientos
    • Notificar nuevos tickets
    • Notificar todos los cambios

  3. Haga clic en “Guardar preferencias”

Alertas de Riesgo

  1. El sistema genera alertas automáticas cuando:

    • Un cliente cambia a estado de riesgo
    • Se marca un bloqueante
    • Un cliente lleva demasiado tiempo sin interacción
    • Se acerca la fecha de vencimiento de contrato

  2. Estas alertas tienen prioridad alta y se muestran:

    • En el panel de notificaciones destacadas
    • Como correos electrónicos prioritarios
    • Como alertas en Slack
    • Como indicadores visuales en la lista de clientes

Preferencias de Notificación

  1. Para configurar sus preferencias generales:
    • Acceda a su perfil de usuario
    • Seleccione la pestaña “Notificaciones”
    • Configure las opciones:
      • Canales (web, email, Slack)
      • Tipos de notificaciones
      • Frecuencia (inmediata, resumen diario, semanal)
    • Haga clic en “Guardar preferencias”

13. Funcionalidades Avanzadas

Historial de Cambios

  1. Para ver el historial de cambios de un cliente:
    • Acceda a la ficha del cliente
    • Localice la sección “Historial” o “Timeline”
    • Visualice el registro cronológico de cambios:
      • Cambios de etapa
      • Cambios de riesgo
      • Cambios de bloqueante
      • Actualizaciones de información básica
    • Filtre por tipo de cambio o período

Sistema de Alarmas

  1. Para crear una alarma:

    • En la ficha del cliente, localice la sección “Alarmas”
    • Haga clic en “+ Nueva Alarma”
    • Complete el formulario:
      • Título
      • Mensaje
      • Tipo (Advertencia, Crítica, Informativa)
      • Duración (opcional)
    • Haga clic en “Crear”

  2. Las alarmas activas:

    • Aparecen destacadas en la ficha del cliente
    • Se muestran como notificaciones a usuarios suscritos
    • Aparecen en el listado general de clientes con un indicador

  3. Para desactivar una alarma:

    • Localice la alarma en la ficha del cliente
    • Haga clic en el botón “Desactivar”
    • Opcionalmente, agregue un comentario de resolución
    • Confirme la acción

Credenciales de Cliente

  1. Para gestionar credenciales de acceso:

    • En la ficha del cliente, localice la sección “Credenciales”
    • Para agregar nuevas, haga clic en “+ Agregar Credenciales”
    • Complete los campos:
      • Nombre
      • URL/Link
      • Usuario
      • Contraseña
    • Haga clic en “Guardar”

  2. Para ver credenciales ocultas:

    • Haga clic en el ícono de ojo junto al campo
    • Las credenciales se mostrarán temporalmente

  3. Para copiar credenciales:

    • Haga clic en el ícono de copia junto al campo
    • La información se copiará al portapapeles

Exportación Avanzada

  1. Para exportaciones avanzadas:
    • En la vista de clientes, haga clic en “Exportar”
    • Seleccione “Exportación avanzada”
    • Configure los parámetros:
      • Columnas a incluir
      • Filtros específicos
      • Formato de salida
      • Opciones de formato
    • Haga clic en “Generar exportación”
    • Descargue el archivo resultante

14. Perfil de Usuario

Edición de Información Personal

  1. Acceda a su perfil haciendo clic en su nombre/avatar en la esquina superior derecha
  2. Seleccione “Mi perfil”
  3. En la página de perfil, edite:
    • Nombre y apellido
    • Email (puede requerir verificación)
    • Teléfono
    • Biografía/Descripción
    • Foto de perfil (haga clic en la imagen para cambiarla)
  4. Haga clic en “Guardar cambios”

Configuración de Preferencias

  1. En su perfil, vaya a la pestaña “Preferencias”
  2. Configure opciones como:
    • Idioma de la interfaz
    • Zona horaria
    • Formato de fecha y hora
    • Vista predeterminada para clientes (tabla o kanban)
    • Tema visual (claro/oscuro)
    • Notificaciones (como se describió anteriormente)
  3. Haga clic en “Guardar preferencias”

Gestión de Accesos

  1. En su perfil, vaya a la pestaña “Seguridad”
  2. Desde aquí puede:
    • Cambiar su contraseña
    • Configurar la autenticación de dos factores
    • Ver sesiones activas
    • Revocar sesiones en otros dispositivos
    • Conectar cuentas externas (Google)
  3. Realice los cambios deseados y guarde

15. Solución de Problemas

Preguntas Frecuentes

P: No puedo iniciar sesión
R: Verifique que está usando el correo y contraseña correctos. Si olvidó su contraseña, use la opción “Olvidé mi contraseña” en la pantalla de login. Si persiste el problema, contacte al administrador.

P: No veo todos los clientes
R: Esto puede deberse a filtros activos. Haga clic en “Limpiar filtros” para mostrar todos los clientes. Si sigue sin verlos, puede ser un problema de permisos.

P: Los datos de Jira no se actualizan
R: La sincronización con Jira ocurre periódicamente. Puede forzar una actualización haciendo clic en el botón “Actualizar” en la sección de tickets. Si persiste, verifique con el administrador la configuración de la integración.

P: No recibo notificaciones por email
R: Verifique sus preferencias de notificación en su perfil. También revise su carpeta de spam. Si continúa el problema, contacte al administrador.

P: Los gráficos no se cargan correctamente
R: Intente recargar la página. Si el problema persiste, limpie la caché del navegador o intente con otro navegador compatible.

Contacto de Soporte

Si encuentra problemas que no puede resolver:

  1. Envíe un email a hernandorra@gmail.com
  2. Incluya:
    • Su nombre de usuario
    • Descripción detallada del problema
    • Capturas de pantalla si es posible
    • Pasos para reproducir el problema
    • Fecha y hora en que ocurrió
  3. El equipo de soporte responderá a su solicitud lo antes posible

Este manual es un documento vivo que se actualiza regularmente. Para obtener la versión más reciente, visite el portal de documentación o consulte con su administrador.

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